1. Antoine, Désiré és a szél
2. Désiré és az eső
3. Désiré apja
4. Antoine és Désiré történelemkönyve
5. Désiré és a múlt
6. Egy Bogár
7. Désiré Beája
8. Az ócska cipő
9. Amikor Désiré megérkezett Budapestre
10. Háromnegyed egy van
11. Désiré bottal üti a saját nyomát
12. Demonstráció
13. Amikor Désiré a munkásszálláson lakott
14. A 74-es év
15. Tangó
16. Antoine nagy kísérlete
17. Désiré megnémul

 Az Antoine és Désiré Cseh Tamás második, 1978-ban megjelent nagylemeze, szerzőtársa (dalszövegek) itt is Bereményi Géza. A lemeznek nincs olyan határozott dramaturgiai kerete, mint a Levél nővéremnek esetében, a dalok a két főhős és azok történetei révén mégis szorosan összekapcsolódnak.
„ Mi sajátos életformát éltünk, és volt egy véleményünk magunkról. Ez az egész lemez, és ez az egész Antoine és Désiré mondakör annak az életformának a vázlata. Két bohócról íródott, nekünk pedig közünk volt a bohócsághoz. Nem is tűntünk társadalmi lénynek, sokkal inkább természeti lénynek, mint a bohócok. Ez a lemez bohóctréfák sorozata, s az egyik ilyen tréfa, hogy a szél fújja Antoine-t és Désirét. Ez egy nyitány, a történet, a lemez nyitánya, amiben azért ott lappang a félelem, hogy csak orra ne bukjunk. ”
– Bereményi Géza