1, A levél kezdete
2, Budapest
3, Második levélrészlet
4, Presszó
5, A harmadik levélrészlet
6, Apa kalapja
7, A negyedik levélrészlet
8, A hatvanas évek
9, Az ötödik levélrészlet
10, Az éjféli gyors
11, Nincsen más
12, Krakkói vonat
13, A levél közepe
14, Álomfejtés
15, Jutalomosztás
16, Hetedik levélrészlet
17, Világnézeti klub
18, Nyolcadik levélrészlet
19, Tanulmányi kirándulás
20, Költözködés
21, Egy kitalált személy
22, A levél befejezése
23, Kézbesítés

A Levél nővéremnek Cseh Tamás első, Másik Jánossal közösen jegyzett nagylemeze, Bereményi Géza dalszövegeivel, a dalok zenéit Cseh Tamás, Novák János és Másik János szerezte. A bemutatkozó lemez csak 1977-ben jelent meg, annak ellenére hogy a szerzőpáros már 1970 óta együtt dolgozott, a hasonló című műsor a Huszonötödik Színházban 1975-től ment.

„ Itt egy őskép van. Két ember kiáll, azt állítva önmagukról, hogy ők egy személy. Tehát két ember, egy személyként, levelet ír a nővérének. A nővérről tudjuk, hogy a férfiember életében más nő, mint a többi. Megtestesíti a férfi női részét. A jobbik részét. Egy ideális nőszemély. Akihez nem nemileg közeledünk, akihez más szándékkal közeledünk, mint a többi nőhöz. Lelkünk női fele. Tehát a két ember, aki egy ember, személyesen megszólítja a lelkének a jobbik felét. Ez őskép. Amiről nem tudunk, csak érezzük. ”
– Bereményi Géza